Казалось время вампиров прошло и прошлое уже не захлестнет Мистик, но куда там. Одна маленькая случайность и вот уже Сальваторы оба вернулись в родной особняк. Елена. Да точная копия Кетрин снаружи и ее полная противоположность внутри. Она сражает парней и ... неужели история повторится. Нет. Елена делает выбор в пользу Стефана, и ребята начинают встречаться. Городок сотрясают убийства. Опекун Стефа ставит ему условие, но Сальватор младший знает, что это не он убивает, тогда кто. Ответ находит сам себя. Ночью, появившись в родном гнезде, Деймон заявляет свои права на Елену, но младший брат не собирается отступать и теперь уже самой Гилберт придется разрешать споры между парнями. Неужели Деймон и впрямь вылечился от Кетрин мании... Парень не показывает своих чувств, развлекаясь со всеми девушками городка и прежде всего с Керолайн, чем, кстати, немало бесит Елену. Стефан всячески пытается строить преграды брату, но это лишь сильней разжигает интерес Дея. Уж кто, кто, а он не может упустить возможность поиздеваться над братом.
Тем временем в городок прибывает новенькая. Ангел как то сталкивалась пару раз с Деймоном и сейчас решила навестить старого друга. Решив сначала прогуляться по городку, брюнетка заходит в местный бар под названием Мистик-Гриль и встречает там молодого мужчину. Между парочкой пробегает искра и, расставшись на взаимной симпатии с новым знакомым, Келлиган направляется к Сальваторам. Там она видит Елену, потрясенная сходством с Кетрин волчица выводит на разговор брюнетку, но откуда Елене знать о Кет. Дей становится невольным свидетелем разговора и решив идти ва-банк подкидывает как бы случайно бумажник Стефана, из которого выпадает портрет госпожи Петровой. Потрясенная сходством Гилберт просит объяснения и Сальватор старший, рассказывает историю их семьи, не упустив обозначить, как была дорога Кетрин Стефану. Решив, что Стефан с ней лишь потому, что он видит в ней Кетрин брюнетка убегает из особняка вся в слезах. Ангел советует парню бежать за ней.
Сама же Ангел отправляется ради интереса в школу. Но каково, же ее удивление, когда на уроке истории она встречает своего знакомого, который надо сказать уже успел прочно засесть в ее мыслях. Вот только все бы ничего, да только этот таинственный знакомый некто иной, как Аларик Зальцман, учитель истории, в том числе и у Ангела. Потрясенная таким положением вещей Ангел еле сдерживает свою сущность. Сам же Рик после бара буквально утопая в мыслях о красавице, увидев ее в числе учеников, пытается хоть как то провести урок. Также он единственный замечает, что Ангел отличается от других учеников и не только тем, что она самая красивая. Нет, Рик явно ощущает, что она другая. После уроков Зальцман просит остаться девушку и пытается объяснить ей, что они не смогут быть вместе, но это лишь дает толчок для того, что бы Ангел выдала себя.
Елена же гуляя по городу, пытается хоть как-то собраться с мыслями и понять, зачем она нужна Стефану. Деймон после всего произошедшего находит Елену в лесу и как раз вовремя. Анна. Дочка лучшей подруги Кетрин прогуливается по лесу, осматривая старые места, и встречает молодого парня. Джереми после того, как пропала Вики не находит себе места пытаясь забыть девушку. Юная вампирша легко втирается в доверие Гилберту. Деймон наблюдая эту ситуацию, остается, весьма ей недоволен, но как, ни крути, а у них с Анной одна и та, же цель открыть склеп. Только теперь Дей очень хочет, что бы Кетрин избавила его от главного соперника за сердце Елены. В результате он находит Елену около заброшенной церкви всю в слезах. Он предлагает девушке проехать с ним в Монтану под предлогом, что-нибудь выяснить о ее прошлом, а на самом деле просто Сальватор хочет увести девушку, подальше от Мистик-Фолса пока есть возможность. Стефан же в это время, вспомнив про Елену, наконец, то пытается отыскать девушку, но ... увы. В результате парень просто идет в бар и напивается. Последнее время он ощущает, что его диета дает сбой, и он пытается ее как то держать при себе, но не всегда получается. Стефан, пытаясь разыскать таки Елену звонит Дею и, узнав, что девушка с ним требует привести красотку домой, но старший брат посылает младшего на все три буквы, чем выводит Стефа из себя и дает толчок для его срыва.